上市公司债券发行条件有哪些?
上市公司债券发行条件有哪些?
我们知道上市公司可能会发行证券来维持公司的长期发展,但是上市公司债券发行条件有哪些?根据相关的规定指示,公司要想发行证券,必须有一定的规模,并且还涉及到,盈利评级,以及资金走向的限制,下面我们就一起来详细了解一下。
发行条件
1、资产条件:股份有限公司的净资产不低于人民币三千万元,有限责任公司的净资产不低于人民币六千万元;
2、对累计发行债券的限制规定:累计债券余额不超过公司净资产的百分之四十;
3、盈利要求:最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息;
4、用途要求:筹集的资金投向符合国家产业政策;
5、利率要求:债券的利率不超过国务院限定的利率水平;
6、国务院规定的其他条件。
公开发行公司债券筹集的资金,必须用于核准的用途,不得用于弥补亏损和非生产性支出。
上市公司发行可转换为股票的公司债券,除应当符合第一款规定的条件外,还应当符合本法关于公开发行股票的条件,并报国务院证券监督管理机构核准。
非上市公司债券发行程序
对于发行企业债,在企业确定发行意向之后建议首先确定主承销商,由主承销商配合企业以及相关地方政府部门完成以下工作。
(一)确定发行主体;
(二)确定担保人或担保方式,担保通常有第三方担保、土地抵押担保、设立偿债基金等方式;
(三)确定筹集资金的使用项目;
(四)确定其他中介机构;
(五)确定发行方案;
(六)主承销商协助向地方发改委提出发行企业债券的申请;
(七)主承销商协助企业建立与主管部门的关系;
(八)制作申请材料并报国家发改委审批;
(九)发行和承销准备工作;
(十)发行事宜包括销售、划款、承销工作汇报、验资等;
(十一)其他工作包括信息披露、在每个环节作企业的顾问等。
可转换债券的特点
可转换债券兼有债券和股票的特征,具有以下三个特点:
1、债权性
与其他债券一样,可转换债券也有规定的利率和期限,投资者可以选择持有债券到期,收取本息。
2、股权性
可转换债券在转换成股票之前是纯粹的债券,但在转换成股票之后,原债券持有人就由债券人变成了公司的股东,可参与企业的经营决策和红利分配,这也在一定程度上会影响公司的股本结构。
以上内容就是我们为您提供的,关于上市公司债券发行条件有哪些,所以我们知道了,上市公司发行债券是有一定条件限制的,并不是所有的公司都可以发行公司债券,如果读者还有其他不明白的地方,还需要您到相关的法律网站进行咨询,也可以随时咨询我们。
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史微微律师
副主任 主办律师 执业5年
19850716853
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