史微微律师
史微微律师法律网
20.nj64.com
南京史微微律师电话19850716853

民营企业发行公司债券的程序是什么样的,发行条件有哪些?

民营企业发行公司债券的程序是什么样的,发行条件有哪些?
  
  发行企业债券是形成企业直接融资的最重要的途径之一,同时也是最便捷的途径之一,而且证券作为一种高收益的投资方式,也受到越来越多的投资者的喜欢。那么民营企业发行公司债券的程序是什么样子的呢?发行公司债券的条件又有哪些呢?下面给您简单介绍一下。
  
  一、企业债券发行条件
  
  企业债券的主管部门是国家发改委,根据《企业债券管理条例》、发改财经【2004】1134号文和发改财经【2008】7号文的规定,企业债券发行人必须满足如下条件:
  
  1、筹集资金用途符合国家产业政策和行业发展方向,所需相关手续齐全,包括主管机关批文、土地、环评等;
  
  2、企业存续时间超过三年,近三年没有重大违法违规行为;
  
  3、已经发行的企业债券或者其它债务未处于违约或者延迟支付本息的状态;
  
  4、企业累计发行债券余额不得超过其净资产(不含少数股东权益)40%;
  
  5、近三年连续盈利,且近三年平均净利润足以支付债券一年的利息,现实审批时国家发改委一般要求近三年平均净利润能够覆盖债券一年利息的1.5倍;
  
  6、用于固定资产投资项目的,应符合固定资产投资项目资本金制度的要求,原则上累计发行额不得超过该项目总投资的60%。用于收购产权(股权)的,比照该比例执行。用于补充营运资金的,不超过发债总额的20%。
  
    《公司法》第六十六条 国有独资公司股东权的行使
  
    国有独资公司不设股东会,由国有资产监督管理机构行使股东会职权。国有资产监督管理机构可以授权公司董事会行使股东会的部分职权,决定公司的重大事项,但公司的合并、分立、解散、增加或者减少注册资本和发行公司债券,必须由国有资产监督管理机构决定;其中,重要的国有独资公司合并、分立、解散、申请破产的,应当由国有资产监督管理机构审核后,报本级人民政府批准。前款所称重要的国有独资公司,按照国务院的规定确定。
  
  二、企业债券发行过程中的法律依据以及审批程序介绍
  
  (一)法律依据
  
  1、《公司法》
  
  2、《证券法》
  
  3、《企业债券管理条例》
  
  4、国家发展改革委员会、中国人民银行总行、中国证监会每年有关企业债券工作的通知
  
  5、地方发改委、中国人民银行地区分行等每年有关企业债券工作的通知
  
  (二)主管部门及审批程序
  
  企业向国家发改委上报企业债发行材料,同时主承销商向证监会上报承销团成员资格核准材料,国家发改委审查同意后向证监会和人行发出会签批文;证监会和人行进行会签,其中人行会签的重点是发行品种和利率;会签文回到国家发改委,如没有问题,国家发改委下达正式发行批文。
  
  (三)发行程序
  
  对于发行企业债,在企业确定发行意向之后建议首先确定主承销商,由主承销商配合企业以及相关地方政府部门完成以下工作。
  
  1、确定发行主体
  
  2、确定担保人或担保方式,担保通常有第三方担保、土地抵押担保、设立偿债基金等方式。
  
  3、确定筹集资金的使用项目
  
  4、确定其他中介机构
  
  5、确定发行方案
  
  6、主承销商协助向地方发改委提出发行企业债券的申请
  
  7、主承销商协助企业建立与主管部门的关系
  
  8、制作申请材料并报国家发改委审批
  
  9、发行和承销准备工作
  
  10、发行事宜包括销售、划款、承销工作汇报、验资等
  
  11、其他工作包括信息披露、在每个环节作企业的顾问等
  
  以上便是对问题民营企业发行公司债券的程序是什么样的,发行条件有哪些?的简单介绍,由于债券投资行业的不断壮大,越来越多的企业也倾向于选择这样的方式来进行融资。这也是因为货币政策的宽松引起的,但是不管怎么说债券投资还是需要谨慎一点的,毕竟高收益带来的是高风险。
  
  遇到相关问题,欢迎联系史微微律师,手机:19850716853

@史微微律师简介:男,法学学士,部门主任,中华全国律师协会会员。具有坚实的法律基础、清晰的逻辑思维和多元复合的知识结构以及多年法律实务经验,熟练掌握国家各项政...More>>

·一、劳动合同签90天是否合法?
      一、劳动合同签90天是否合法?劳动合同签90天是合法的,劳动合同的时间由双方协商决定。建立劳动关系,应当订立书面劳动合同。已建立劳动关系,未同时订......


·被安排加班国庆几天有加班工资
      被安排加班国庆几天有加班工资?一般10月1日、2日、3日加班的,用人单位是应当支付其3倍工资的,10月4号到7号也被安排加班的话,加班工资是1.5倍到2倍不......


·法律规定民事诉讼费用谁出?
      法律规定民事诉讼费用谁出?法律规定民事诉讼费用谁出?《诉讼费用交纳办法》第五章第二十九条规定,诉讼费用由败诉方负担:1、诉讼费用由败诉方......


·非法种植毒品原植物罪怎么认定?
      一、非法种植毒品原植物罪怎么认定?根据我国刑法第三百五十一条规定,有下列情节之一的,即构成非法种植毒品原植物罪:1、“种植罂粟五百株以上不满三......


·分居协议的内容包括哪些
      若夫妻双方在离婚诉讼之前,签订了书面的分居协议,就可以为分居事实的认定提供了证据上的支持。在生活中,夫妻双方要签订分居协议,就要先知道分居协......


·结婚婚姻登记不予受理的情形是什么?
      结婚婚姻登记不予受理的情形是什么一、结婚婚姻登记不予受理的情形是什么申请结婚登记的当事人有下列情形之一的,婚姻登记管理机关不予登记:1、......


·拆迁安置房是什么?
      拆迁安置房是什么??一、拆迁安置房是什么安置房,是政府进行城市道路建设和其他公共设施建设项目时,对被拆迁住户进行安置所建的房屋,即因城市规......


·连带债务诉讼中断的相关法律是什么?
      首先,我们要区分连带债务诉讼中断和连带债务诉讼中止的区别,连带债务诉讼的中断,是指因发生一系列合法的事由,所导致的连带债务的诉讼时效重新计算......


·星期六星期天上班有加班工资吗
      星期六星期天上班有加班工资吗?星期六星期天上班一般是有加班工资的,《中华人民共和国劳动法》第三十六条规定,国家实行劳动者每日工作时间不超过八小......


·二手房交易中款项的区分
      诚意金的交付意味着购房者对中介推荐的物业有购买意向,一方面是向卖方表示购买诚意,另一方面也为中介提供了与卖方谈判的砝码,对买卖的最终促成起到......


·企业非法收童工犯法吗?
      根据国家相关的法律规定,禁止任何企业或者单位非法雇佣童工,童工一般不满16周岁,如果任何企业或者单位雇佣童工都会受到相应的处罚。国家制定了相关......


首 页 | 法律咨询 | 联系我们
Copyright © 2000-2023 史微微律师 All rights reserved.
律师热线:19850716853
19850716853
点击这里给史微微律师发消息


在线法律咨询